​​​💡Давно ничего не писал на тему данного портфеля, как раз с тех пор когда мы с основателями провели эфир в Пульсе.

За всё время портфель был пополнен на 41 тыс рублей. Текущая сумма — 51200 рублей. Доходность за всё время — 24,8 процентов.

🍏Первое пополнение сделал больше года назад — на 10 тыс рублей, а затем пополняю счёт на 500 р еженедельно. Покупаю активы на долгосрок, ориентировочно на 10 лет.
Инструменты используем любые: акции, облигации, фонды… Всё на что хватит фантазии.

💡Активы в моём портфеле.
Портфель умеренный, примерно 30 процентов портфеля — облигации, остальное — акции, фонды, золото.

🎄В портфеле есть компании из энергетического сектора: Роснефть, Новатэк, Татнефть, Газпром.
Электроэнергетика: РусГидро, Интер РАО, Россети Центр.
Финансовый сектор: Сбербанк, БСП.
Металлургия: Северсталь, ММК.
Здравоохранение: Мать и дитя.
ИТ, Телеком: Позитив. Ростелеком прив.
Отдаю предпочтение компаниям, которые платят и повышают дивиденды.

🍎Аутсайдер портфеля– Газпром – минус 22 процента.

( Читать дальше )

Несколько выводов из данного мероприятия.

Как оценить IPO?
Слушайте своего брокера. У брокера есть свои аналитики. Ответ Бориса Блохина — директора департамента рынка акций Московской биржи. 🤷‍♂️
— Спорная мысль. Брокер тоже зарабатывает на IPO, так что это по моему вообще не показатель.
Вам могут просто продать то что вам и не нужно, тем более что большинство IPO в РФ не очень успешные. Точнее они не очень полезны для инвесторов, но зато полезны для брокера и организаторов. #ipo $MOEX

💡Назар Щетинин.
Мат ожидание в спекуляциях отрицательное, в инвестициях — положительное. 👍
Если ты покупаешь компанию ради денежного потока ( дивиденды), то ты инвестор. А если купил дешевле, продал дороже, то ты спекулянт.
Посмотрите на большие компании, как на маленькие. Как на палатку с шаурмой или парикмахерскую. Прибыль, выручка, издержки… на всё это нужно смотреть.
За 100 лет в инвестировании ничего сильно не изменилось, в отличие от трейдинга.

Whoosh. 🛴
Про сезонность бизнеса. Продолжают работать на юге, но сезонность есть, как и у многих компаний. $WUSH

( Читать дальше )

​1 декабря — зима началась! 🎄❄⛄🏂

Новости:

— ОПЕК+ договорился о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки. Страны-участники уже заявили о суммарном сокращении добычи на 2,2 млн б/с. Россия углубила сокращение поставок до 500 тыс. баррелей, а Саудовская Аравия аж на 1 млн баррелей.
Бразилия намерена вступить в альянс в январе, правда и им придётся сокращать добычу.

— 20% заемщиков банков и МФО в России потенциально грозит банкротство. Особенно сильно рост числа плохих заемщиков наблюдается в микрозаймах и беззалоговых кредитах. Риски, в условиях высокой ставки, растут.

— Президент Microsoft считает, что создание сверхразумного ИИ пока не представляется возможным. По его словам, на это уйдут годы и десятилетия. Информацию о прорывном таинственном продукте Q-Star, который мог стать причиной увольнения Сэма Альтмана, глава корпорации опроверг. $MSFT

— «Ущерб от шторма в Крыму оценивается в 39,7 млрд рублей, после предварительной оценки в 500 млн рублей», — глава МЧС республики Сергей Садаклиев.

( Читать дальше )

💡В индекс Мосбиржи в декабре будут включены акции «Совкомфлота» и «Самолета». $FLOT $SMLT
Акции Магнита стоят в листе ожидания на исключение из индекса.

💡 Больше половины торговли валютой на Мосбирже проходит на внебирже (около 10 трлн рублей), — член Совета директоров Банка России Елизавета Данилова

Данилова подтвердила, что ЦБ РФ внимательно следит за санкциями в отношении Мосбиржи. Самый главный вопрос: это торговля валютой. Однако, как отмечено ранее, уже половина торгов проходит на внебирже, что снижает возможный негативный эффект от введения санкций. $MOEX $USDRUB

💡 ОПЕК+ достигли консенсуса по сокращению добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, — Reuters
Формула сокращения: 1 млн б/с от Саудовской Аравии и 1 млн б/с от остальных стран-участников. $ROSN

💡 Россия сократит поставки нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца I квартала 2024 года, — Новак
Затем Россия будет возвращать объемы черного золота на рынок, темпы восстановления добычи зависят от ситуации на рынке, добавил зампред Правительства.

( Читать дальше )

​Вчера посмотрел несколько выступлений с ТОЛКа — это такой вебинаро-интенсив от Тинькофф. Ну так вот… Основная мысль, которая там звучит — «инвестировать легко и просто». Но учитывая то, сколько всего произошло за последние 5-6 лет… Я бы так не сказал.
В теории всё так: покупай бумажки, получай дивиденды и реинвестируй, но нет. Так это не работает. Заморозка активов, непонятное отношение биржи ( Спб) к своим клиентам, блокировка фондов ( фонды — это выгодно и безопасно, ага), IPO и SPO в которые загоняют хомяков. В общем есть много способов потерять деньги, а заработать их значительно сложнее.
Тем более что многие советы из умных книжек, написанные не про дикий российский рынок, не всегда работают.

💡Поэтому я и решил привести здесь правила инвестирования миллиардера Питера Линча, о которых говорили на вебинаре.

1. Простота и интуитивность Линч считает, что начинать инвестировать нужно с того, с чем вы уже знакомы. Вы много лет заправляете машину на заправке одной и той же компании и многие ваши знакомые тоже пользуются ее услугами. А значит можно купить акции этой компании?

( Читать дальше )

​💡 Чистая прибыль Роснефти в 3 квартале составила 467 млрд рублей — это лучше прогнозов. 👍 $ROSN
— За 9 месяцев 2023 года чистая прибыль выросла на 76,2% до 1,07 трлн рублей. Выручка при этом сократилась на 8,2%. Маржинальность бизнеса растёт за счёт снижения дисконта на российскую нефть.
— В отчётном периоде компания увеличила добычу жидких углеводородов на 3,9%, до 4 млн б/с. Добыча газа выросла на 33%.
Сечин: Минфин продолжает использовать в налогообложении нерелевантный ценовой индикатор — Brent.
Своевременное зачисление экспортной выручки затруднено, так как ЦБ РФ на фоне санкций не создал надежные маршруты трансграничных платежей.
Глава компании также отметил, что кризис на топливном рынке РФ в августе-сентябре спровоцировало «непроработанное решение по сокращению демпфера».
#отчет

💡Из Google Play удалены приложения пяти российских банков, попавших под санкции США. Приложения сразу пяти российских банков — «Русский стандарт», «Почта банк», «Хоум Кредит Банк», «Абсолют Банк», «Всероссийский банк развития регионов» больше невозможно найти в Google Play.

( Читать дальше )

АФК Система выделила аж целых 7,7 млрд рублей на 36 месяцев. Долг компании вырос со 126 до 133,7 млрд рублей. Собственно об этом уже давно говорили.
Из плюсов — что пока без доп эмиссии. И без дефолта.
Глобально проблемы компании не решены.
В 2023 году Сегежа должна погасить кредиты и облигации на сумму 9,2 млрд. рублей. На это и выделяются деньги. 🤷‍♂️
Учитывая что в ближайшие 2 года нужно будет найти ещё примерно 80 млрд на погашение долгов ( или рефинансирование их), а это значительно больше 7,7 млрд.
Возможно АФК тем самым показывает, что будет помогать своим компаниям не смотря ни на что и параллельно выводить на IPO другие компании. И зарабатывать ещё больше…
Похоже на какую то пирамиду.
Да и захочет ли АФК тащить Сегежу на себе бесконечно. У них самих долгов на 1 трлн рублей. 🤦‍♂️

Сегежа решила разместить ещё облигаций под 18-19 процентов с плавающим купоном. Точнее купон — это ключевая ставка +3,8%.
Нравится как подаёт информацию брокер. Третий квартал же лучше, чем второй, значит надо брать). Не уверен.

( Читать дальше )

💡Европа покупает российской стали меньше, чем позволяет квота. В первый год действия квоты на импорт российских слябов страны блока импортировали 2,8 млн тонн сляба из РФ. При этом разрешенный объём — 3,75 млн тонн. Однако дело не только в желании отказаться от российских поставок. Потребление стали в ЕС тоже постепенно снижается на фоне углубления экономических проблем блока. $NLMK

💡Иностранцев могут обязать подписывать «соглашение о лояльности» РФ. С такой идеей выступило МВД. Ведомство хочет обязать всех иностранных граждан, въезжающих в страну подписывать документ, который закрепляет обязательство «не дискредитировать государственную политику РФ».🤡

💡«ИНАРКТИКА» уточнила ценовой ориентир SPO — 900 рублей за акцию
Компания решила проводить SPO по минимальной границе ранее представленного диапазона. $AQUA

💡​​Чарли Мангер, известный инвестор и партнер Уоррена Баффета в Berkshire Hathaway скончался вчера в возрасте 99 лет за месяц до своего 100-летия.
Он всегда считал, что время – главный друг инвестора, а нетерпение – главный враг.

( Читать дальше )

💡 «СПБ Биржа» согласовала механизм распределения не попавших под ограничения денежных средств с участниками торгов, — биржа

Объем незамороженных денежных средств составляет 5,9 млрд рублей в: долларах США, юанях, тенге и гонконгских долларах. Это 31,05% общей суммы клиентских денежных средств, следует их релиза компании.

Международные консультанты до 4 декабря передадут «СПБ Бирже» возможные сценарии действий и мнение по ним для разблокировки оставшихся активов. Те средства, что не заморожены биржа распределила между участниками торгов пропорционально. Вывести их можно будет только в рублях. $SPBE

— До этого были разговоры, что у биржи всё в порядке и ничего не заморожено. ❄
Опять врут!

🤡«СПБ Биржа» временно заблокировала иностранные бумаги и часть денежных средств, — Frank Media
Причиной этого стал отказ иностранных контрагентов обрабатывать поручения от биржи из-за ввода санкций. При этом «СПБ Биржа» имеет стандартную отсрочку по санкциям (лицензию OFAC) на период около 3 месяцев и ограничения еще не вступили в силу.

( Читать дальше )

​💡Будущие дивиденды.
Электроэнергетика.

Россети Центр и Россети Ц и П отчитались по МСФО за 9 месяцев. Уже по текущим значениям можно сделать вывод, что дивиденды могут быть рекордными.

🌲«Россети Центр» по МСФО за 9 месяцев 2023 года составила ₽7,49 млрд, увеличившись на 89,6% по сравнению с ₽3,95 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 13,1% до ₽91,42 млрд против ₽80,8 млрд годом ранее.
Див политика – 50 процентов от чистой прибыли. Дивидендная доходность по итогам года может составить около 20 процентов.

🌲Чистая прибыль «Россети Центр и Приволжье» по МСФО за 9 месяцев 2023 года составила ₽12,563 млрд, увеличившись на 56,2% по сравнению с ₽8,041 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 15,6% до ₽93,767 млрд против ₽81,134 млрд годом ранее.Див политика такая же – 50 процентов от чистой прибыли. Дивидендная доходность по итогам года может составить около 22 процентов.

Вообще сектор электроэнергетики может быть очень «урожайным» в плане дивидендов ( об этом я уже почти весь год пишу), но здесь скорее работают точечные истории, такие как Россети Центр, Центр и Приволжье, Россети Урала и т.д.

( Читать дальше )